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急于走量产门路的特斯拉,对钴的依赖,可能是其扩产门路上最大的卡脖子因素。

2021年1月,两只伟大的箱子运进了特斯拉的奥斯汀超级工厂。随后,它们将酿成一台长19.5米、高5.3米,重达410吨,相当于5架航天飞机之和的超级机械。

这是特斯拉(TSLA.US)与意大利工业机械巨头意德拉配合研发的铝铸工艺压铸机,有了这台机械,焊接1000次以上、耗时2小时的传统车架生产流程,只需一次2分钟压铸。同时也为特斯拉的Model Y省下了20%的成本。

同样的一幕,在2020年12月的上海临港工厂已经上演。至此,特斯拉麾下的弗里蒙特、临港、奥斯汀、柏林四大超级工厂,都安装了意德拉的压铸装备。

换装超级压铸机,只是特斯拉在“降本、增效、上产能”门路上的冰山一角。事实上,宣称要通过降价举行电动汽车普及,再形成软硬件自研闭环的特斯拉,虽然智珠在握,但同样需要跨越所有大工业系统都经历过的阶段――预期治理,控制成本。

因此,对特斯拉产能有恢弘计划的马斯克,最希望的事情是握住远期的主动权,而绝不希望有任何环节阻碍其产能扩张和单车成本控制。

工艺云云,质料同样如是。

追溯过往,可以发现一年以来,马斯克为电池高镍化多次站台。2020年的特斯拉电池日,马斯克“将最大限度行使镍,把钴削减到零”的言论,使得镍在一夜之间身价陡增,成为分析师眼中的新黄金,A股市场的镍观点股之后随声走强。

远在大洋彼岸,马斯克只需一句话,就能让镍指数平地而起,为特斯拉观点的炒作再添一波新浪潮。那么,我们显然需要解答三个问题

1,钴为什么会成为特斯拉普及的绊脚石?

2,镍这个原子序数28的过渡金属元素,它对特斯拉的普及门路为何云云主要,以至于令马斯克云云着迷?

3,以及最主要的一点是,新能源汽车的阳光,到底能照耀若干镍产业链上的公司?

01 钴逆境

众人皆知科技大神马斯克,却不知道这个南非小子,其实是美国历史上最大的科技功效整合专家,正是聚集了声光电热液等一系列散落在美国科研领域的功效,才作育了从特斯拉到火箭的一系列产物。

马斯克能在这条门路上走得快而稳,离不开各领域专家组成的顾问团。而被公认为三元质料鼻祖的Jeff Dahn教授,正是马斯克在动力电池领域的焦点智囊。

2019年1月,Jeff Dahn公然揭晓了一篇文章,焦点内容指向只有一个――在三元锂电池的正极质料里,无钴高镍是条好门路。

无论是投石问路,照样明修栈道,教授的文章都在业内引发了轰动效应。在特斯拉的系统中,降低钴含量的手艺门路也在悄然举行――据称,“松下-特斯拉”联合体的新一代电池,其钴含量将降低到1%以下。

在锂电池的正极质料里,钴的功效在于稳固质料层状结构、提高质料循环和倍率性能,是三元电池中不可或缺的贵金属。

新能源汽车一手捧红了钴元素,把它的价钱从一磅10美元推高到140美元的高位。但钴反过来却坑苦了新能源汽车制造者。特别是对于急于走量产门路的特斯拉,对钴的依赖,可能是其扩产门路上最大的卡脖子因素。

钴能卡住马斯克的脖子,主要源于三个方面――“供需失衡”、“价钱颠簸”、“带血矿石”。

元素周期表上排名27的钴,是一种稀有金属。无论是只具备理论开采可能的地壳含量,照样真正现实意义的已探明储量,钴都是严重欠缺的矿种。2019年的统计数据,全球已经探明的钴矿资源量为2500万吨,储量为688万吨。

东北证券的笪佳敏分析师做过一个大略估算,假设未来远期全球每年新能源汽车销量5000万辆,凭据单车10kg的钴金属含量盘算,钴的需求量将到达50万吨量级,而现在全球钴金属年开采量不足15万吨。

供应少,需求多,自然就会让价钱变得昂贵,影响特斯拉的总成本战略。贫苦的是,纵然处在价钱高位,钴的产量也并不能总能保持稳固,随时会发生产能与价钱的伟大颠簸。

天下范围内,钴矿相对厚实的国家有澳大利亚,俄罗斯和加拿大,但这三国都把钴资源看得很紧,制订了限制海内钴矿石出口的政策。天下范围内唯一留下的口子,是位于非洲的刚果金。

在储量漫衍上,刚果(金)是全球钴矿资源量最多的国家,占比为52%,卖力了天下范围内绝大部分钴的出口。但这个国家有一个要命的问题――政局不稳,动荡难安。

特别是在钴成为当地的战略金属后,种族矛盾和各种武装力量对矿产资源的争取,更加剧了该地区事态的动荡,影响钴矿的稳固供应。使得钴的价钱和确定性产能始终飘忽不定。

刚果两个部落由于一只鸡打架,会让大洋彼岸的马斯克寝食难安。这种巧妙的蝴蝶效应,在给马斯克带来困扰的同时,也对特斯拉远期产能计划造成了限制。

“天下钴,刚果产”的款式,另有一个商业之外的难题――“带血的矿石”。

只管刚果拥有丰盛的钴资源,但整体手艺水平低,只能接纳手抓矿的方式来开采,且钴元素自己是有一定的放射性的,加上雇佣童工情形在刚果泛滥,在舆论上造成了极其恶劣的影响。作为一家全球性公司,特斯拉显然不希望由于这种事情,面临伦理道德的拷问。

了解了这三个因素,就明了了特斯拉为什么会被钴卡住脖子,也就明了了特斯拉之所以要“去钴”。

马斯克的无钴化需求,主要基于其对电动车普及的诉求。受够了电池产能折磨的马斯克,绝不希望一种资源品,会卡住电动车普及的脖子。Jeff Dahn教授力推极限降钴,焦点在于变被动为主动,降低对钴价转变的敏感性,变被动为主动,有利于预期治理,控制成本。

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02无钴高镍门路

电池脱离钴到底行不行?

这个问题的谜底是,有些时刻和地方行,有些时刻和地方不行。

从现在已经量产的整车来看,其所接纳的动力电池,主要有两种手艺门路,一是磷酸铁锂电池,另一则是三元锂电池,前者安全性好,成本低;后者能量密度高,续航能力强。

在中国市场上,特斯拉也选择与中国磷酸铁锂电池行业里占有着伟大市场占有率和手艺优势的宁德时代互助,并在新一代的国产Model 3上大范围应用。

但磷酸铁锂能量密度低的特征、里程短的问题终究是门路生长的拦路虎,无法知足马斯克对能量密度跟续航里程的要求。

在这种情形下,无钴高镍门路就显示出了它的特殊意义。

对于锂电池而言,“镍”在电池中的作用是提高能量密度,可以简朴的理解为:能量密度越高,一致体积下的电池所含的电量也就越高,进而会提高电动汽车的续航能力。

已往主流的电池型号为NCM523(即正极质料中镍、钴、锰的配比为5:2:3),尔后逐渐提高镍的比例、削减钴的用量,比例到达6:2:2或8:1:1。

NCM811 动力电池产物相较 NCM523 产物能量密度可提升 25%,后续高镍正极产物性能的进一步优化可使得能量密度优势提升 30%以上。

同时,同时由于高镍三元质料钴含量低,原质料成本优势将愈发突出,凭据东北证券的测算模子, NCM811 相比 NCM523 的正极钴含量由12.21%降至 6.06%,折算到动力电池每 kwh 单耗从 0.2kg 降至 0.1kg,由此在钴价巨幅颠簸时,NCM811 的质料成本优势将越发显著。

但这并不仅仅是手艺路径的产别,作为一个大工业系统的掌控者,马斯克需要思量的问题更多,也更具商业考量。

比起产量飘忽不定,价钱居高不下,且带有道德问题的钴,镍的储量、产量、价钱都具备显著优势,显然更像是个可靠的好同志。但在钴金属上吃过亏的马斯克,显然不太希望前脚离了烂泥塘,后脚踏进螃蟹窝。刚把钴从脖子上解下来,又被镍一把攥住喉咙。

因此,在这条门路上,马斯克与他的智囊Jeff Dahn教授相互唱和,打出了看上去像模像样的配合。

2021年1月6日,欧洲最大的数字出版社Axel Springer(《商业内幕》的母公司)的CEO Mathias D pfner和马斯克举行了一次深度访谈。在访谈中,针对特斯拉电池的生长,马斯克提到“事实上,镍是我们最大的瓶颈”。

这不是马斯克和智囊团第一次表达对镍的盼望,但最真实的想法,生怕隐藏在他在2020年Q2的财报集会上的亮相里,在那次集会上,马斯克给矿业公司的老板们留下了一句话:

“若是你们以环保的方式高效开采镍,特斯拉将给你们一份历久的大条约。”

03 镍盘重生

2020年11月以来,顺周期行情如火如荼,那么,作为有色金属的主要品种,同处周期性行业的镍产业,究竟能享受到特斯拉观点的几缕阳光?

2009年就入行的中泰证券有色分析师谢鸿鹤,在2020年年底曾有过这样的表达:明确的需求,意味着实体最终会进入上行通道,若是行业景心胸的偏向是确定的,剩下的就是股价的超预期。比如说镍、锂、钴、这些上游锂电质料,由于新能源的拉动和确定性需求,机遇远不止我们现在看到的。

若是仅仅从上游原质料的角度来考察,那么拥有权益储量与现成产量的有色金属企业,无疑会成为最直接的受益者,在这一点上,在印尼完成了6万吨红土镍矿湿法冶炼生产镍钴中心品、以及4.5万吨红土镍矿火法冶炼生产高冰镍项目的华友钴业,无疑是最好的上游标的。

但这样的归纳,无疑太过简朴粗暴,对于投资者而言,更为体贴的显然是,在中下游的产业链上,有没有其他企业具备进入特斯拉产业链的机遇。

凭据海通证券的模子测算,到 2025 年新能源汽车行业电池用镍量将到达 32.3 万吨,较 2020 年年均增速为 52%。到2030 年用镍量将到达 84.5 万吨,较 2020 年年均增速为 36%。

在高增速下,虽然日韩两国在国际市场上占有了高镍电池的垄断职位,但中国占有着全球半数以上的三元质料产能,在高镍市场方面海内三元质料企业另有很大地提升空间。

在这之中,锂电正极偏向结构高镍且有稳固大客户的公司,以及有能力向外洋供应的公司,存在估值提升的机遇。

从上游正极质料来看,海内真正能够实现高镍三元质料批量出货的企业并不多,出货量较高的企业主要为容百、巴莫、贝特瑞以及邦普。

其中容百高镍产量占比 70%左右,处于高镍三元行业龙头职位,巴莫、贝特瑞与邦普则处于行业第二梯队。

去钴高镍的迷雾飘散,在未来几年里,随着全球新能源汽车的需求增进,钴行业供需不匹配的款式虽然一时难以改变,但在马斯克的经心推动下,镍的兴起生怕将带来更多机遇。

而从过往历史上看,有色品种是各个环节中不能避开的上游原质料,每一轮行情,甚至每一个年度,有色金属都市有一些跑出行情的品种,不太存在被市场一直遗忘的情形。所谓“周期股内有周期”,镍在未来的突围,也相符这个大纪律。

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